文章转载自：GDLED
最近，被拉闸限电刷屏了吧？
煤价高位运行、电煤紧缺，东北地区出现用电供需紧张局面。9月23日以来，东北多地发布限电通知，通知称，若电力紧张情况没有缓解，限电工作可能会持续。
不仅是东北，据了解，当前随着多地能耗双控政策的升级，已经有16个省份出台了力度不等的限电措施——力度较小四川，要求“暂停非必要性生产、照明、办公负荷”；力度较大宁夏，则要求“高耗能企业停限产一个月”。江苏、广东、浙江等化工大省更是重拳出击，对数千家企业采取了“开二停五”“限产90%”等措施。这次限电限产，对于LED企业有何影响？
近年来最大规模的限电
本次限电被认为是近年来最大规模的一次。
从9月22日开始，多个省份开启了限电停工潮，浙江纺织重镇绍兴，161家印染、化纤企业被通知停产到月底。江苏超1000家企业 " 开二停二 "，广东开二停五，只保留15%以下总负荷。
9月22日，珠三角一家重点制造企业负责人收到了一则有关“有序用电轮休”通知，其中表示，由于用电快速增长和天气原因，企业应在接下来两天的8至24点主动错峰停电，若不履行则会强制停电48小时。据了解，这是当地首次给重点企业拉闸停电。受此影响，部分重点企业宣布停产，甚至提前给员工放国庆假。
截至 9 月 23 日，广东省统调*高负荷需求达 1.41 亿千瓦，比去年*高负荷增长 11%，负荷已七创历史新高。
9月26日，广东省能源局和广东电网有限责任公司联合发布《致全省电力用户有序用电、节约用电倡议书》。倡议书要求全省各级党政机关、事业单位率先垂范，带头践行绿色节能办公，空调制冷温度设置不低于26℃，空调运行期间保持门窗关闭，非工作时段空调等办公设备电源处于关闭状态，办公场所3层楼及以下停止使用电梯；倡议全省工、商业企业积极参与节约用电，支持配合有序用电实施。同时鼓励广大市民采取适度节约、绿色低碳的家庭生活方式，居家照明尽量利用自然光，少开长明灯，鼓励空调设置温度不低于26℃。
为什么限电？
受新冠疫情的影响，除中国外，全球主要的生产国家纷纷出现工厂停工，社会停摆的现象，比如印度以及越南，于是海量的海外订单纷纷涌入中国，根据国家海关的数据显示，2021年上半年，我国货物贸易进出口总值达到18.07万亿，比去年同期增长27.1%，其中出口9.85万亿，同比增长28.1%。
理论上而言，订单应接不暇，国内的企业，特别是外贸企业应该是无比兴奋才对，但现实并非如此，由于需求猛涨，造成了大宗商品价格的疯长（如原油、有色金属、钢铁、煤炭、铁矿石等等），这点上从今年以来国内油价不断上涨以及煤炭、钢铁等股票及基金净值不断上涨亦可得到验证。
大宗商品价格的上涨，特别是煤炭价格的疯长，对于我国的发电企业有着致命的影响，虽然我国的水电、风电、光伏发电最近几年取得长足发展，但是火电依然是主力，而火电主要依赖于煤炭，大宗商品价格上涨增加的发电企业的成本，而国家电网的上网价格又没有变化，所以发电企业生产越多的电，亏损越多，限量生产也就成为了趋势。
事实上，限电不仅是能源紧缺问题，也受到国家双控政策和环保等因素的影响。
距离我国2030年的碳达峰目标还有8年时间，但是我国的能耗控制仍有待进步。数据显示，2020年国内万元生产总值能耗同比仅下降了0.1%，能源消费总量上涨了2.2%。
今年8月，国家发改委曾发布《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，多个省份被列为红色一级预警，表明形势十分严峻。
在能耗强度降低进度目标上，青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西和江苏等9个省份被列为一级预警；而在能源消费总量控制目标上，青海、宁夏、广西、广东、福建、云南、江苏、湖北等8个省份被列为红色。
其中，部分省份已经在加码进行“能耗双控”的工作。
9月初，江苏省工信厅会议指示，要对年综合能耗5万吨标煤以上企业开展专项节能监察，涵盖全省323家年综合能耗5万吨以上企业和29家“两高”项目企业的专项节能监察行动全面展开。
限电能耗双控的目标也是为了顺应碳中和的大趋势。结合2030年前碳达峰目标，《方案》分三个阶段提出了目标要求：首个阶段是到2025年，能耗双控制度更加健全，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高。第二阶段是到2030年，能耗双控制度进一步完善，能耗强度继续大幅下降，能源消费总量得到合理控制，能源结构更加优化。第三阶段是到2035年，能源资源优化配置、全面节约制度更加成熟和定型，有力支撑碳排放达峰后稳中有降目标实现。
LED照明产品具有节能环保的属性，在节能减碳方面具有较大潜力，让更多住宅、道路、建筑、农业等领域使用LED照明，不仅可以实现更加高效照明，节省电费支出，促进绿色消费，更是广大市民和企业、政府机构等为碳减排碳中和积极做贡献的重要途径。不少地方以及科技、照明企业正在通过创新，融入到“碳中和”的蓝图中去。
限电，倒逼企业转型
按照多地“分档有序用电”的要求，将优先满足社会综合效益好的企业用电，对于高耗能、高污染的企业进行用电管控。而此次“限电”受到影响的，也多为能耗较高的企业。
有分析称，在“能耗双控”的政策下，在越来越严格的环保管控下，一味看重利益而放弃环保、一味追求短期收益而放弃长远发展的企业，被淘汰是大势所趋。而对于企业来说，只有在不破坏环境的前提条件下，所产生的利益与商业，才是健康负责的。
厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强：“受影响的主要都是高耗能企业，但这也是它们转型必须要面对的阵痛。希望地方政府把每年需要完成的指标策划好，不要到头来去赶、去一刀切。”
有行业人士分析，限电限产，固然是残酷的，逼迫国内厂商做出改变。只有淘汰一批落后产能，才能培育出一批特专精尖的行业小巨头。
在行业内人士看来，“能耗双控”的目标是要推动能源清洁低碳安全高效利用，倒逼产业结构、能源结构调整升级。当前，“能耗双控”将成为驱动中国低碳发展的重要动力。因此，中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林建议，要利好新能源电力板块，尤其是作为能源补充的光伏+储能一体化模式，利用峰谷电力，进行电力调配，同时，工业企业会利用光伏来实现部分能耗的自给。而另一方面，高能耗企业面临转型压力，需要通过能源管理和能源来源结构优化来降低能耗。
对LED企业影响几何？
制造业对于电力的持续性供应依赖度极高，对制造业企业而言，不少生产线的停止和启动都可能要花费高昂的成本，限电会导致开机率下降，若长期的限电生产，影响的不仅是延期交货，还包括市场原料供应、行情的变化，给行业中下游盈利能力和开工率带来新的不确定性因素。
有些企业表示，限电暂无影响（请注意暂字）。鸿利智汇9月23日在投资者互动平台表示，公司经营正常，限电政策对公司暂无影响。2021年半年度，公司LED半导体封装产能利用率为83.97 %。
一中山某球泡厂负责人透露，“以往到了这时，都是进入生产旺季，但与往年都不同，今年期货长期低于现货，现货早已难出。早前执行“开五停二’，产能都影响了2-3成。刚刚，又发信息称，9月23日-28日（共6天）08:00-23:00期间停止动力生产用电。现在，到底要我们怎么交付订单？工人们马上要放长假回老家了！”
面对此次限电风波，中山市艾摩灯饰在9月23日直接发出“工厂错峰用电通知”告知新老客户。艾摩灯销售部表示，“现由于中山各工业区实行错峰用电，一周将出现3-5天停电的情况，为避免影响订单的正常交付，还有未确定的订单生产周期需多预7-10天，具体细节请及时与我们销售部同事联系沟通，并提前做好下单工作！”
对于上游资源品而言，“能耗双控”最直接的影响就是产能，短期内供给端受政策扰动，产能大幅下降，而需求却依然未变，必然结果就是涨价。
某上市LED照企董事长就在朋友圈表示：“原材料的定价权被国际资本掌控，嗷嗷暴涨；成品的定价权却陷入产能扩张的内耗，竞相杀价。此时此刻，唯*的办法就是——逼企业减产。拉闸限电的本质，是一场结构性去产能，是一场夺取定价权的生死战。”
联浦照明总经理杜淑静则讲道：“我们这边接到的通知是‘开二停五’，具体到每周或每天都有点变化。对企业带来的主要影响是生产及交货周期的延长，对此我们通过多备物料等措施来应对，对我们的影响并不是很大。限电应该对高耗能、外贸型、落后设备产能及作坊式企业的影响更大。此外，这次限电也将一定意义上会再次波及到上游原材料企业，目前，大家对铝、铁、铜等原材料看涨的预期比较多。”
来源：GDLED
